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科創板首批25家公司發行價落定!總共募資370億元
文/第一白銀網 來源:證券時報 07-11 09:00
摘要 25家科創板首批公司發行價全部敲定?! ?月10日晚間,首批科創板的最后7家公司——瀚川智能(688022)、嘉元科技(

  25家科創板首批公司發行價全部敲定。

  7月10日晚間,首批科創板的最后7家公司——瀚川智能(688022)、嘉元科技(688388)、交控科技(688015)、天宜上佳(688033)、沃爾德(688028)、航天宏圖(688066)、方邦股份(688020)均陸續公布了發行價。

  根據發行安排,上述7家公司將定于7月12日(本周五)進行網上、網下申購。7月16日公布網下初步配售結果及網上中簽結果公告,7月18日刊登《招股說明書》。

  在7月22日,這25家科創板首批公司將迎來上市儀式。

科創板首批25家公司發行價落定!總共募資370億元

  以下為證券時報·e公司記者今晚第一時間對25家科創板首批掛牌上市公司的市盈率、募資、行業分布等情況做了初步梳理:

  看點一、25家平均市盈率:49.21倍

  截止7月10日晚間,在瀚川智能等7家公司發行價披露后,證券時報·e公司記者計算了整體25家公司的發行市盈率情況(按2018年扣非前歸母凈利潤除以發行后總股本計算),平均值為49.21倍,其中最低值來自于中國通號,對應PE為18.18倍,中微公司估值最高,PE為170.75倍,同時中微公司還披露了市銷率估值法,對應PS為9.47倍(發行后)。

  資深投行人士王驥躍認為,在不同行業市盈率相差也相當巨大,例如A股中軟件與信息服務業超過40倍,金融地產則不到10倍,并不能簡單就說軟件與信息服務業的市盈率就高了不合理。同時,還要考慮到一些科創板公司處于快速成長期、高投入或者虧損,其并不適合使用市盈率法來估值。

  看點二、總共募資370.17億元

  證券時報·e公司記者初步統計,25家科創板公司的總體募資金額為370.17億元,比原先預期募集資金總和310.89億元,多了59.28億元。

  對比最新數據來看,多數公司確定的發行價所對應的募集資金超過原先計劃的資金需求(俗稱“超募”)。例如睿創微納發行價對應募資12億元,原計劃募資4.5億元;南微醫學發行價對應募資17.49億元,原計劃募資8.94億元等。

  但也存在發行價對應的募集資金未達標的情況,例如容百科技原計劃募資16億元,發行價對應募資額則為11.97億元;西部超導原計劃募資8億元,其發行價對應募資額為6.63億元。

  人民網相關評論認為,部分投資者質疑科創板上市公司的所謂“超募”,就是用傳統思路來判研、理解和看待科創板,呈現出的水土不服。

  “科創板最大的特征就是市場化定價。既然是市場化定價,就不會限制發行規模和價格——這些能動變化恰恰是保障市場有效定價的基本保障。市場投資者面對科創板的新制度、新環境都需要一個適應過程,這意味著投資者不能固化思維、用以往的思路理解科創板企業上市定價的過程,不能視打新收益為理所當然的常態,否則很容易水土不服?!痹撛u論指出。

  看點三、計算機、通信與專用設備占比高

  按證監會行業分類標準看,25家首批企業中,計算機、通信和其他電子設備制造業占到9家;專用設備制造業有8家;鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業3家;軟件和信息技術服務業有2家;通用設備制造業、儀器儀表制造業和有色金屬冶煉和壓延加工業各1家。

  看點四、北京和上海居前

  從注冊地來看,北京、上海居前,各有5家,江蘇4家,浙江、廣東各3家,陜西2家,福建、黑龍江、山東各1家。

  附:7月10日晚7家科創板公司的發行價、戰略配售等情況:

  1、航天宏圖:發行價17.25元/股

  網上申購代碼:787066

  對應市值:28.63億元

  市盈率:45.02倍(按2018年扣非前歸母凈利潤除以發行后總股本計算,下同)

  募集資金:若發行成功,預計募集資金總額7.16億元

  原計劃募集資金5.67億元,用于PIE基礎平臺升級改造項目、北斗綜合應用平臺建設項目以及大氣海洋應用服務平臺項目

  申購時間:7月12日

  頂格申購:網上最多可申購11500股頂格申購需要11.5萬元市值

  戰略配售:本次發行最終戰略配售數量為207.50萬股,占本次發行數量的5%

  基本情況:

  航天宏圖成立于2008年,注冊資本1.2億元。公司是國內領先的遙感和北斗導航衛星應用服務商,致力于衛星應用軟件國產化、行業應用產業化、應用服務商業化,研發并掌握了具有完全自主知識產權的基礎軟件平臺和核心技術,為政府、軍隊、企業提供基礎軟件產品、系統設計開發和數據分析應用服務。公司遙感圖像處理基礎軟件平臺PIE于2017年入選中央國家機關軟件協議供貨清單,是遙感類唯一入選的產品。財務數據顯示,2016-2018年,航天宏圖業績穩步上升,分別實現營收1.91億元、2.88億元、4.16億元;歸母凈利潤3158.61萬元、4537.91萬元、6167.87萬元。

  2、方邦股份:發行價53.88元/股

  網上申購代碼:787020

  對應市值:43.1億元

  市盈率:36.79倍

  募集資金:若發行成功,預計募集資金總額10.78億元

  原計劃募集資金10.58億元,用于投資擾性覆銅板生產基地、屏蔽膜生產基地、研發中心等建設項目,以及補充流動資金

  頂格申購:網上最多可申購5500股頂格申購需要5.5萬元市值

  戰略配售:本次發行最終戰略配售數量為80萬股,占發行總量的4%。

  基本情況:

  公司成立于2010年12月,是集研發、生產、銷售和服務為一體的專業性電子材料制造商。公司主要產品包括電磁屏蔽膜、導電膠膜、極薄撓性覆銅板及超薄銅箔等,屬于高性能復合材料。公司2016年-2018年營業收入分別為1.90億元、2.26億元、2.75億元,歸母凈利潤分別為7989.87萬元、9629.11萬元、1.17億元,研發投入占營收比例分別為9.69%、8.59%、7.88%。公司綜合毛利率保持在較高水平,分別為72.11%、73.17%和71.67%。

  3、天宜上佳:發行價20.37元/股

  網上申購代碼:787033

  對應市值:91.41億元

  市盈率:34.74倍

  募集資金:若發行成功,預計對應募集資金9.75億元。

  原計劃募集資金6.46億元,擬投向年產60萬件軌道交通機車車輛制動閘片及閘瓦項目、時速160公里動力集中電動車組制動閘片研發及智能制造示范生產線項目、營銷與服務網絡建設項目。

  頂格申購:網上申購上限為9000股頂格申購需市值9萬元

  戰略配售:最終戰略配售數量為196.37萬股,占發行總數量的4.1%

  基本情況:

  天宜上佳成立于2009年,是國內領先的高鐵動車組用粉末冶金閘片供應商。公司2013年成功實現進口替代,有力推動了我國高鐵動車組核心零部件的國產化進程。財務數據顯示,2016年度、2017年度、2018年度公司的營業收入分別為4.68億元、5.07億元、5.57億元,凈利潤分別為1.94億元、2.22億元、2.63億元。

  4、沃爾德:發行價26.68元/股

  網上申購代碼:787028

  對應市值:21.34億元

  市盈率:32.19倍

  募集資金:若發行成功,預計募集資金總額5.34億元

  原計劃募集資金4.07億元,擬投入超高精密刀具產業化升級項目、高精密刀具產業化升級項目、高精密刀具擴產項目、研發中心項目及補充流動資金項目等

  頂格申購:網上申購上限為5500股頂格申購需市值5.5萬

  戰略配售:最終戰略配售數量為100萬股,占發行總規模的5%

  基本情況:

  沃爾德成立于2006年,主要從事超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料制品的研發、生產和銷售業務。

  公司重點產品包括各類超高精密及高精密的超硬刀具、CVD金剛石等超硬材料制品。財務數據顯示,2016年度至2018年度,沃爾德分別實現營業收入1.75億元2.33億元以及2.62億元;分別實現凈利潤4208.69萬元、5814.12萬元以及6629.79萬元。預計2019年實現營業收入1.22億元,同比增長3.98%。

  5、交控科技:發行價16.18元/股

  網上申購代碼:787015

  對應市值:25.89 億元

  市盈率:38.99倍

  募集資金:6.47億元(原計劃5.5億元)

  頂格申購:網上最多可申購10000股,頂格申購需滬市市值10萬元

  戰略配售:最終戰略配售數量為545.6萬股,約占發行總數量的13.64%

  基本情況:

  公司成立于2009年,注冊資本1.2億元。

  公司的主營業務是以具有自主知識產權的CBTC技術為核心,專業從事城市軌道交通信號系統的研發、關鍵設備的研制、系統集成以及信號系統總承包。

  公司主要產品包括三種:基礎CBTC系統、CBTC互聯互通列車運行控制系統(I-CBTC系統)、全自動運行系統(FAO系統)。公司產品的應用市場包括新建線路市場、既有線路升級改造市場和重載鐵路市場。

  2017 年和 2018 年,交控科技營業收入分別為 87,961.98 萬元、116,252.05萬元,歸屬于母公司所有者的凈利潤(扣除非經常性損益前后孰低)分別為 3,672.14 萬元、6,015.96 萬元。

  本次上市擬募資5.5億元,主要用于軌道交通列控系統高科產業園建設、新一代軌道交通列車控制系統研發與應用、列車智能網絡控制及健康管理信息系統建設與應用、補充營運資金等。

  6、瀚川智能發行價25.79元/股

  網上申購代碼:787022

  對應市值:27.85億元

  市盈率:39.65倍

  募集資金:6.96億元(原計劃4.68億元)

  頂格申購:網上最多申購7500股,頂格申購需滬市市值7.5萬元

  戰略配售:最終戰略配售數量與初始戰略配售數量相同為135萬股,占發行總量的5.00%。

  基本情況:

  瀚川智能成立于2012年,注冊資本8100萬元。主營產品為裝配與檢測自動化設備。公司產品主要服務于全球知名企業先進生產線的智能化,下游應用行業包括汽車電子、醫療健康、新能源電池。

  公司深耕智能制造裝備行業多年,已經積累了大量全球知名客戶。其中在汽車電子行業,全球前十大零部件廠商中,有七家為公司客戶,在連接器細分領域,全球前二大廠商均為公司重要客戶。在醫療健康行業,公司擁有美敦力、百特、3M 等客戶。在新能源電池行業,公司擁有億緯鋰能、欣旺達等優質客戶。

  財務數據顯示,2016年—2018年,瀚川智能的營業收入分別為1.5億元、2.44億元、4.36億元,凈利潤分別為242.71萬元、3282.68萬元、7111.36萬元。2018年凈利潤為2016年凈利潤的近30倍。

  值得一提的是,瀚川智能堅持全球化布局的發展戰略,積極拓展海外市場,2016年度、2017年度、2018年度,公司境外營業收入占主營業務收入的比例分別為15.98%、15.99%、20.66%,主要來源于菲律賓、美國、墨西哥、匈牙利、立陶宛等國家。

  7、嘉元科技:發行價28.26元/股

  網上申購代碼:787388

  對應市值:65.25億元

  市盈率:36.98倍

  募集資金:16.33億元(原計劃9.69億元)

  頂格申購:網上最多申購16000股,頂格申購需滬市市值16萬元

  戰略配售:

  最終戰略配售數量為212.3142萬股,占發行總量約為3.67%。

  基本情況:

  公司成立于2001年,主要從事各類高性能電解銅箔的研究、生產和銷售,主要產品為超薄鋰電銅箔和極薄鋰電銅箔,主要用于鋰離子電池的負極集流體,是鋰離子電池行業重要基礎材料。最終應用在新能源汽車、3C數碼產品、儲能系統、通訊設備、汽車電子等終端應用領域。同時,公司生產少量PCB用標準銅箔產品。

  公司主要產品為超薄鋰電銅箔和極薄鋰電銅箔,主要應用于鋰離子電池行業,最終應用在新能源汽車動力電池、儲能設備及電子產品等領域。公司其他產品為標準銅箔,主要應用于PCB行業。

  值得一提的是,公司是國內高性能鋰電銅箔行業領先企業之一,已與寧德時代、寧德新能源、比亞迪等知名電池廠商建立了長期合作關系,并成為其鋰電銅箔的核心供應商。公司及其子公司合計擁有106項專利。

  財務數據顯示,2016年至2018年,嘉元科技分別實現營業收入4.19億元、5.66億元和11.53億元,實現歸母凈利潤6252.98萬元、8519.25萬元和1.76億元,營收和凈利潤的復合年均增長率分別達65.95%和65.53%。

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