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禁售“松綁”華為概念股普漲:5G、華為手機供應鏈迎機遇,“國產替代”為“最強音”
文/第一白銀網 來源:21世紀經濟報道 07-10 19:28
摘要 受到華為禁售“松綁”消息影響,華為相關概念股紛紛飄紅。截至記者發稿,實達集團、智云股份、新亞制程、誠邁科技等多只個股漲停

  受到華為禁售“松綁”消息影響,華為相關概念股紛紛飄紅。截至記者發稿,實達集團、智云股份、新亞制程、誠邁科技等多只個股漲停,Wind操作系統國產化指數、芯片國產化指數、集成電路指數、自主可控指數、華為概念指數等悉數飄紅。

  禁售“松綁”

  7月10日,《環球時報》援引媒體報道稱,美國商務部將允許部分美國企業繼續與中國的華為公司做生意,向該公司出售產品。這一消息也得到了美國商務部官方網站的確認。

  在美國商務部官方網站刊登的一份發言稿中,美國商務部部長羅斯表示,他將給那些“不會對美國國家安全構成威脅”的與華為的生意頒發許可,并稱此舉是為了落實兩周前美國總統特朗普在日本大阪G20峰會上對中方做出的承諾。

  同時,他也強調華為仍將處在被美國商務部制裁的“實體名單”上,任何與華為的交易仍然需要美國商務部的許可。

  華為概念股暴動

  受到華為禁售“松綁”消息影響,華為相關概念股紛紛飄紅。截至記者發稿,實達集團、智云股份、新亞制程、誠邁科技等多只個股漲停,Wind操作系統國產化指數、芯片國產化指數、集成電路指數、自主可控指數、華為概念指數等悉數飄紅。

  禁售“松綁”華為概念股普漲:5G、華為手機供應鏈迎機遇,“國產替代”為“最強音”

  “國產替代”正當時

  此前6月29日在G20峰會上,中美兩國元首針對貿易摩擦釋放出積極緩和信號,特朗普表態“允許華為從美國供應商購買商品”以及“考慮將華為移出實體名單”。對此,多家機構分析認為,華為供應鏈問題緩解下,5G、華為手機供應鏈、國產替代等產業鏈相關公司有望受益,繼續看好“國產替代”這一投資主線。

  作為5G技術的引領者,華為供應鏈問題的緩解也被視為5G產業鏈相關公司的機遇。

  中信建投指出,在基站側,華為預計今年全球5G基站發貨量增長到50萬個,國內5G建網需求下半年放量確定性強,5G基站設備零組件核心供應商下半年有望持續受益,相關公司業績表現亦有望領先板塊,持續推薦深南電路、滬電股份、生益科技、華正新材。

  開源證券也認為,美國此舉或將使5G電子再次迎來投資風口,而基站建設相關產業鏈龍頭業績有望獲得較高確定性,看好與5G電子相關的板塊如PCB等持續高景氣度。

  華為手機供應鏈主要企業也有望受益。中信建投指出,華為供應鏈問題緩解有助于穩定海外智能手機、服務器等出貨量,建議關注立訊精密、順絡電子等華為手機供應鏈主要企業。

  此外,在近期以來的國際環境下,國內半導體行業的發展日益得到重視,“國產替代”被機構普遍視為未來的長期主線。

  “華為事件可能仍將反復,解決問題的最好方式還是在于提升‘內功’,完善自主可控技術,國產替代整體趨勢不變?!必斖ㄗC券認為。

  中信建投指出,關鍵芯片/材料等領域的自主可控仍為長期主線,看好匯頂科技、韋爾股份、聞泰科技、揚杰科技、三安光電、紫光國微等。

  國產替代的進程在持續推進中?!叭A為供應鏈問題緩解有助于華為終端出貨量恢復正常和國產替代的進程平穩進行。我們認為射頻前端國產替代需求強烈,繼續看好國產射頻芯片設計龍頭卓勝微、化合物半導體制造龍頭三安光電,關注射頻濾波器公司天通股份等?!?中信建投海外TMT行業周報指出。

  興業證券也認為,國產替代仍是當下時代最強音,國產半導體公司迎來發展大機遇?!拔覀冋J為未來中美之間科技競爭將會成為新常態。華為事件充分體現了我國半導體產業鏈的薄弱,盡管當前事件階段性緩和,但并沒有解決中美間科技實力差距的根本問題。華為事件再次提高了我國芯片產業自主可控的重視程度,未來政策、資金上的傾斜將改善國內半導體創業環境,國產半導體公司將迎來發展大機遇。未來半導體領域5G+AI為行業增長打開新空間, 而國產替代仍是投資主線,建議重點關注近期國產有望實現技術突破的領域?!?/p>

  此前,興業證券分析認為,“華為事件”對華為海思的短期影響有限,長期將影響華為海思芯片產品的制程迭代及性能提升,進而影響其硬件產品的市場競爭力。 其指出,備貨+自研保證華為海思核心芯片短期供應,國產替代臨危受命,替代進程提速?!拔覀兺ㄟ^分析華為海思的產品結構,目前其在基站芯片、服務器芯片上已有相應技術儲備和產品,但在FPGA、ADC/DAC、DSP等領域的高端產品仍然依賴美國供應鏈。為應對這部分產品斷供的風險,華為一方面提高存貨水平,部分集成電路產品的備貨水平從6-9個月提至2-3年;另一方面加大技術人才招聘力度,更加重視芯片自主設計。短期來看,華為可維持正常的核心芯片供給,長期來看,硬件產品的斷供將迫使國產替代加速,相關潛在國產替代廠商有望進入華為供應鏈。據我們調研,華為FPGA產品主要向Xilinx采購,FPGA國產率較低,5G和AI的發展將刺激FPGA需求增長,隨著國內廠商技術突破及產品上市,新產品有望為公司帶來業績和估值上的提高。建議關注紫光國微、上海復旦等國產FPGA標的?!迸d業證券表示。

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